Kontynuacja wątków z Ojca Chrzestnego. Po nieudanym zamachu na przywódcę Kuby, Corleone postanawia pozbyć się swojego capo Geraciego, który zorganizował tę akcję wspólnie z CIA. Ścigany przez ludzi Corleone, Geraci ukrywa się. Po cichu planuje powrót i przejęcie funkcji Ojca Chrzestnego mafii. Dla Cosa Nostry nadchodzą ciężkie czasy...