Uczestnicy zabawy świętojańskiej w Drøbak zauważają unoszącą się na wodach fiordu łódź, w której znajdują się córki Emmy i Viktorii. Na ratunek dzieciom dryfującym samotnie w stronę otwartego morza rzucają się Brage i Per. Po uratowaniu dziewczynek wszyscy zaczynają snuć domysły, kto z premedytacją chciał narazić je na pewną śmierć. Tymczasem lensmann Jeger po spotkaniu w hotelu małej Very zaczyna domyślać się, że jest ona córką Viktorii i jego nieżyjącego syna Gørana. Swoimi podejrzeniami dzieli się z żoną. Z kolei Anton wciąż ukrywa się po ucieczce z więzienia. Pewnego dnia poznaje Nilsa Dammenna, który proponuje mu pieniądze w zamian za zabicie jego bogatej żony. Kobieta jest jednak tak piękna, że Anton nie może oprzeć się jej urokowi i zaślepiony pożądaniem zabija nie ją, tylko Nilsa.

Do ostatniej chwili nie zdaje sobie sprawy, że padł ofiarą manipulacji...