Pozostawiona w pustym domu misternie wycięta figurka origami i zaplamiona krwią koszula, to jedyne ślady, jakie pozostały po siedmioletnich bliźniakach, Seanie i Kevinie, synach reportera telewizyjnego Alexa Callahana. Rodzinna wyprawa na Jarmark Renesansowy zamienia się w koszmar - chłopcy znikają w biały dzień, na oczach dziesiątków ludzi. Porwanie czy zabójstwo? Nie ma ciał, nikt nie żąda okupu, a prowadzone przez policję i FBI śledztwo wydaje się prowadzić donikąd. Po kilku tygodniach bezskutecznych poszukiwań zostaje zamknięte. Zdesperowany ojciec porzuca pracę i wszczyna własne dochodzenie, które zawiedzie go go Nowego Orleanu, w świat magii, iluzji i mrocznych obrzędów. Przyczyna zniknięcia okaże się bardziej przerażająca, niż mógłby przypuszczać.