A oto Państwo Bower. On – Gregory, Amerykanin niemieckiego pochodzenia, oficer wojsk rakietowych, według metryki ,,chrześcijanin”. Ona – Judith, amerykańska żydówka zmagająca się z pytaniami o sens życia i wiarę. W tle historia ich małżeństwa skomplikowana obecnością ,,tego trzeciego”, Abla, który wydaje się świetnie rozumieć żonę brata i podzielać jej marzenia… ,,Nocna rozmowa” odziera z pozorów związek niszczony przez kolejne postawy i decyzje. Wyznania, choć nie pozbawione uporu i dumy, pomagają zrozumieć, co złożyło się na życiową porażkę. W konsekwencji każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytania o zrozumienie, miłość i lęk.