Na jednej z planet mijanych przez Armadę zachodzą dziwne przemiany. Miejscowej prymitywnej rasie Puntasów wystarczyło kilka pokoleń, by osiągnąć poziom rozwoju technologicznego, odpowiadający cywilizacji europejskiej z końca XIX wieku. Wywiad Armady podejrzewa, że za przyspieszoną ewolucją musi stać ktoś pochodzący z cywilizacji wysoko rozwiniętej, być może nawet działający nielegalnie kosmiczny badacz z samej Armady!

Aby wyjaśnić tę sprawę, na planetę zostaje wysłana Navis...