Dalszy ciąg epickiej opowieści o najsłynniejszym barbarzyńcy w historii literatury. Ten album to niezwykle wierna adaptacja opowiadań Roberta E. Howarda. Conan dociera do mitycznej Hyperborei - krainy, w której każdy może żyć wiecznie i być szczęśliwy. Niestety rzeczywistość okazuje się być inna. Conan odurzony narkotykiem zostaje niewolnikiem walczącym na arenie ku uciesze mieszkańców krainy. Czy uda mu się przełamać wpływ narkotyków i uwolnić siebie oraz współtowarzyszy niedoli?