Porzucony przez swoją dziewczynę autor decyduje się wyjechać do Madrytu, by tam, pod kierunkiem gitarzysty Juana, godzinami ćwiczyć muzykę flamenco. Wdaje się w namiętny romans z tancerką flamenco, żoną właściciela szkoły językowej w Alicante. Dołącza do grupy cygańskich muzyków, przejmuje ich styl życia. Bierze kokę, gra po nocach w knajpach, kradnie samochody, żyje na krawędzi. Czy udaje mu się osiągnąć duende?