Trzeci tom opowieści o wojnie między królestwem Teilhard a państwem Talmeh. Główny bohater, banita Gail, wciągnięty mimowolnie w spiski Talmehu, w końcu przejmuje władzę w tym kraju, co daje mu szansę zbrojnego powrotu do ukochanej ojczyzny. I odbicia w rąk wroga ukochanej kobiety...