Roku Pańskiego 1408 na granicy polsko-krzyżackiej sytuacja jest napięta. Poddani króla Jagiełły szepczą o nadchodzącej wojnie z Zakonem. Książę Witold - brat stryjeczny króla Polski i wielki książę litewski - zbiera wojska do ostatecznej rozprawy ze znienawidzonymi Krzyżakami. Po drugiej stronie granicy także trwają zbrojenia i poszukiwania sojuszników - Zakon ściąga rycerstwo z całej Europy, licząc na ostateczne zwycięstwo nad poganami i sprzymierzonymi z nimi Polakami.

Zanim rycerze dobędą mieczy, za kulisami wielkiej polityki toczona jest inna, skryta wojna - tajemniczy ludzie w kapturach infiltrują wrogie miasta i zamki. Każda ze stron pragnie uzyskać jakąkolwiek przewagę nad przeciwnikiem, by podczas walnej bitwy odnieść zwycięstwo, które zmieni bieg historii.