Bohaterowie zawartych w tym tomie dwóch mikropowieści są nieproszonymi gośćmi rzeczywistości. Zarówno Rude włosy nocą, będące nostalgiczną spowiedzią prowincjonalnego nieudacznika, jak i Powrót do Breitenheide, przenoszący nas w Prusy Wschodnie, do zagubionego w lasach majątku, łączy świadomość przemijania, klimat melancholijnej prowincji i przygody duszy zagubionej w zmieniającym się świecie. Akcja tytułowej opowieści dzieje się w środowisku malarzy. Do wsi, w której kryje się przed światem malarz Martin Stiebl, przyjeżdża paryski marszand z piękną modelką. Jest rok 1913, za chwilę wybuchnie pierwsza wojna światowa. Bohaterowie Kowalewskiego przeczuwają katastrofę i próbują na swój artystowski sposób ją oswoić. Książka Kowalewskiego podejmuje wywiedzioną z przeszłości i doprowadzoną aż do naszych czasów refleksję o przemijaniu – nieuchronnym, choćby nawet racje sztuki mówiły co innego.

Powrót do Breitenheide uzyskał nominację do Nagrody Literackiej NIKE '98.

W roku 2000 ukazał się niemiecki przekład opowiadania Rude włosy nocą.