Barcelona koniec XIX wieku. Po studiach Barcelona w Szkole Sztuk Pięknych w Madrycie młody malarz Pablo Picasso powraca do miasta w którym od kilku lat zamieszkuje jego rodzina. W krótkim czasie zdołał doskonale wtopić się w środowisko modernistów młodych artystów i intelektualnej bohemy zwykłych spotykać się w tawernie Cztery Koty. Przez pewien czas mieszka w domu publicznym przy ulicy Avinyó prowadzonym przez Benignę. Potem przeprowadza się do pracowni malarskiej ale nadal bywa z przyjaciółmi w domu Benigny. Podczas jednej z nocnych wypraw spotyka tam swą byłą ukochaną prasowaczkę Carmen która porzuciła go i zniknęła. Przeżywa wstrząs. Tymczasem Barcelonę obiega przerażająca wiadomość - na jednym z placów znaleziono straszliwe okaleczone ciało prostytutki. Pablo otrzymuje przesyłkę od nieznanego nadawcy w środku jest fragment ludzkiej wątroby. Z pracowni artysty ginie nóż i szkicownik. W szkicowniku były rysunki innych dziewcząt pracujących na ulicy Avinyó. Był także rysunek mordercy który odwiedził kiedyś dom publiczny przebrany za marynarza. Czego chce od Picassa Uwikłać go w zbrodnię Dlaczego właśnie jego Giną kolejne dziewczyny zabite w identyczny sposób. Zbrodnie do złudzenia przypominają zabójstwa popełnione kilka lat wcześniej w Londynie przez Kubę Władze miasta zwracają się o pomoc do znanego angielskiego detektywa Stevena Arrowa człowieka który zainspirował Conan Doylea do stworzenia postaci Sherlocka Holmesa. Pablo i Arrow zakochani w typowanej na następną ofiarę Carmen zrobią wszystko by ją ocalić...