Ambitna stypendystka, historyk sztuki, wpada na trop nieznanego obrazu Modiglianiego z okresu, gdy sławny malarz pozostawał pod wpływem narkotyków. Przekazana przez nią informacja o odkryciu wywołuje poruszenie wśród handlarzy obrazów - do rywalizacji o zaginione arcydzieło stają . właściciele dwóch galerii i wynajęty detektyw. Śladem dziewczyny z Paryża i Londynu podążają do małej wioski na wybrzeżu Adriatyku. Tymczasem utalentowany, sfrustrowany niepowodzeniami młody angielski malarz, wraca z przyjacielem, także malarzem, przygotowuje perfidną zemstę na londyńskim światku handlarzy sztuką.