Miłość, seks i szpiegowanie. W pięknej i niebezpiecznej Lizbonie czasów II wojny światowej – stolicy neutralnej Portugalii rządzonej przez dyktatora Salazara – każdy mógł okazać się kimś innym. W tej mekce uchodźców i cwaniaków Jack Gil, pół Anglik, pół Portugalcz yk, zostaje wciągnięty w szpiegowanie na rzecz aliantów. Nie może jednak oprzeć się pięknym kobietom, a te bywają równie zagadkowe, jak jego praca... Kogo ochrania Mary, żona angielskiego pułkownika? Kim naprawdę jest Alice, luksusowa kobieta wielu mężczyzn? Czego chce złotowłosa Niemka Anika? Nostalgiczna opowieść o honorze i wielkich uczuciach, przywodząca na myśl słynną „Casablancę”, którą pewnego wojennego dnia bohaterowie oglądają w kinie...