Bohaterem tomu jest Drops – przeuroczy mały piesek, rasy norwich terier, który zostaje rozdzielony z rodzeństwem i trafia do azylu dla zwierząt prowadzonego przez oszustkę. Choć Dropsik odzyskuje wolność dzięki akcji dyrektorki Przytuliska, już nie potrafi nikomu zaufać i ucieka ludziom, którzy chcą mu pomóc. Znajduje go na polu, na końcu tęczy mała Martyna, niepełnosprawna dziewczynka, która bardzo potrzebuje przyjaciela.